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華能在倫敦成功發行3筆15億美元債券
發布時間:2019-12-06   信息來源:中國華能   
  12月3日,中國華能集團有限公司在倫敦成功定價發行15億美元多年期S條例高級無抵押固定利率美元債券。本次債券發行由集團公司提供擔保,由集團公司境外全資子公司華能財資控股公司擔任發行主體,募集資金由集團公司境外資金管理平臺華能財資公司統籌運作。

  這次發行,是華能獲得國際評級后,首次在境外發行債券,是華能首次發行10年期長期限債券品種,創下了發電集團境外美元債券最大發行規模,也創下了今年中資企業3年期美元債券發行的最低收益率和最窄息差。

  據悉,此次3筆債券訂單簿動能均良好,投資者認購意向踴躍,其中不乏知名主權基金、資管、保險類投資者參與。3期息差均優于同等信用條件可比企業二級市場息差,充分體現了國際投資者對中國華能的高度認可。

  集團公司黨組成員、總會計師王益華11月26日至12月4日帶隊在香港、新加坡、倫敦三地進行交易路演,與近百家國際高質量機構投資者深入交流。路演期間,王益華還拜訪了新加坡能源局,赴新加坡大士能源公司和倫敦門迪項目公司進行了調研。

  
文:李葉 張劍   
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